BSDE Akan Terbitkan Surat Utang Rp1,75 Triliun

Pengumuman Penerbitan Surat Utang oleh Bumi Serpong Damai Tbk

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), salah satu perusahaan properti terkemuka di bawah naungan Grup Sinarmas, akan menerbitkan surat utang senilai total Rp1,75 triliun. Penerbitan ini terdiri dari dua jenis instrumen keuangan, yaitu obligasi dan sukuk ijarah. Obligasi yang diterbitkan mencapai Rp1,25 triliun, sedangkan sukuk ijarah sebesar Rp500 miliar.

Rincian Penerbitan Obligasi

Berdasarkan prospektus yang dirilis, BSDE akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.250.870.000.000. Surat utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai dengan target dana sebesar Rp2 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan Tahap I pada tahun 2025 dengan nilai Rp500 miliar.

Obligasi ini akan ditawarkan dalam empat seri berbeda, dengan rincian sebagai berikut:

Seri A: Jumlah obligasi yang ditawarkan sebesar Rp73.405.000.000 dengan tingkat bunga 5,50% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi
Seri B: Jumlah obligasi yang ditawarkan sebesar Rp458.205.000.000 dengan tingkat bunga 6% per tahun dan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi
Seri C: Jumlah obligasi yang ditawarkan sebesar Rp509.255.000.000 dengan tingkat bunga 6,25% per tahun dan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi
Seri D: Jumlah obligasi yang ditawarkan sebesar Rp210.005.000.000 dengan tingkat bunga 6,50% per tahun dan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi

Penerbitan Sukuk Ijarah

Selain obligasi, BSDE juga akan menerbitkan sukuk ijarah bernama Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 senilai Rp500 miliar. Sukuk ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan yang sama, yang sebelumnya sudah menerbitkan sukuk ijarah sebesar Rp500 miliar.

Sukuk ijarah ini akan diterbitkan dalam dua seri:

Seri A: Jumlah sisa imbalan yang ditawarkan sebesar Rp340.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah setara 6,25% per tahun dan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi
Seri B: Jumlah sisa imbalan yang ditawarkan sebesar Rp160.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah setara 6,50% per tahun dan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi

Penggunaan Dana

Seluruh dana yang dihimpun dari penawaran obligasi ini akan digunakan untuk melunasi pokok atau membayar sebagian dari beberapa pinjaman perseroan yang diperoleh dari bank. Secara spesifik, sekitar 84,9% dari dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas pokok yang timbul dari penggunaan fasilitas term loan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sementara itu, 15,1% akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas pokok yang timbul dari penggunaan fasilitas term loan dari PT Bank Permata Tbk.

Dana hasil penawaran umum sukuk ijarah akan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, beban penjualan, dan beban umum serta administrasi.

Penjamin Pelaksana Emisi

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi serta sukuk ijarah ini adalah beberapa lembaga keuangan ternama, antara lain:

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas
PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Selain itu, wali amanat untuk penerbitan ini adalah PT Bank KB Indonesia Tbk.

Peringkat Kredit

BSDE mendapatkan peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia untuk obligasi yang akan diterbitkan. Sedangkan sukuk ijarah yang akan diterbitkan mendapat peringkat idAA(sy).