Rajawali (BWPT) Luncurkan Obligasi Rp210 Miliar dengan Kupon 11%

aiotrade, JAKARTA — Perusahaan perkebunan Grup Rajawali PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) memiliki rencana untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I tahap III tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp210 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I yang bertujuan mengumpulkan dana sebesar Rp400 miliar.

Dalam prospektusnya, manajemen BWPT menyebutkan bahwa obligasi ini akan diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi. Pembiayaan ini dilakukan melalui dua bentuk penjaminan, yaitu:

• Seri A: Jumlah pokok obligasi sebesar Rp46,91 miliar dengan bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
• Seri B: Jumlah pokok obligasi sebesar Rp125 miliar dengan bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Selain itu, sisa jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp38,08 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Jika tidak terjual seluruhnya, maka sisa tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan. Bunga pertama akan dibayarkan pada 6 April 2026, sedangkan bunga terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2027 untuk obligasi Seri A dan tanggal 6 Januari 2029 untuk obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk beberapa keperluan, antara lain:

• Sekitar Rp180 miliar digunakan untuk setoran modal kepada entitas anak, yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang bank.
• Sisanya digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk pembelian persediaan seperti tandan buah segar dan minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi, dan bahan bakar, serta biaya overhead.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, BWPT telah memperoleh hasil pemeringkatan utang dari Pefindo dengan peringkat idA- atau single A minus.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi adalah PT BNI Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Sementara itu, wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).

Berikut adalah jadwal penerbitan obligasi BWPT:

• Tanggal efektif: 28 Juni 2024
• Masa penawaran umum obligasi: 22–30 Desember 2025
• Tanggal penjatahan: 2 Januari 2026
• Tanggal pengembalian uang pemesanan: 6 Januari 2026
• Tanggal pencatatan di BEI: 7 Januari 2026

Eagle High Plantations Tbk. - TradingView

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. aiotrade tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.